「一社では、もう勝てません」 1位トヨタ、追撃BYD、GM・ヒョンデ連合――2025年世界販売ランキングに映る“集団戦”の転換点
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2025年の世界自動車市場は、単純な販売競争の時代を終えた。トヨタ1132万台、VW898万台、BYD460万台と上位10社は、規模よりも提携力と投資余力で勝敗が決まる、新たな競争段階に突入している。
地域別販売偏重のリスク
メーカー各社の販売構成を地域別に見ると、依存する市場と抱えるリスクが明確になる。トヨタは北米3、日本3、中国2、アセアン／インド1、VWは中国4、欧州4、北米1、南米1、ヒョンデは北米4、韓国2、インド2、欧州1、中国1、GMは北米6、中国4、ステランティスは北米3、南米2、欧州5、フォードは北米6、欧州2、中国1、その他1、BYDは中国9、その他1、ホンダは北米5、日本2、中国2、南米／アセアン／インド1、スズキはインド7、日本3、日産は北米5、中国2、日本2、欧州／南米1という構成である。
北米市場への依存が極めて高いのはGM、フォード、ヒョンデ、ホンダ、日産だ。トランプ政権下では関税や脱炭素政策が頻繁に変わり、先行き不透明感からリスクが増している。特に外資メーカーにとっては、関税支払い以上に、サプライチェーンを北米国内に戻さざるを得ない状況が製造コストを押し上げ、収益を直接圧迫する。
同様に政策変動の影響を受けやすいのが中国市場だ。ここに偏重しているのはGM、VW、BYDである。外資メーカーには厳しい状況が続く。中国政府はかつて外資の出資比率を制限し、生産ノウハウを吸収してきたが、現在は規制を撤廃し独資での進出を認めている。
しかしこれは市場開放の恩恵ではなく、外資のブランドや技術がもはや不要になったことを示している。中国メーカーは自国のデジタルインフラと結びついた独自のエコシステムを整え、利便性の主導権を握った。この環境下で外資は価格競争や規制で常に不利な立場に置かれ、収益力は徹底的に削られるのだ。