「中国勢にはもう勝てないのか」 世界の企業幹部1000人が打ち明けた「SDV開発」の重い現実――再利用率48%が示す競争条件の変化

主導権構造の転換局面

　アリックスパートナーズが公表した「ソフトウエア・ディファインド・ビークル（SDV）に関する調査レポート」によれば、日米欧韓の自動車・部品メーカーは、複数の指標で中国勢に後れを取っているようだ。

　本調査は2025年11月から12月、米国、欧州29か国、英国、中国、日本、韓国、インドを舞台に行われた。自動車メーカーやティア1サプライヤー、テクノロジー企業の最高経営責任者（CEO）から電気・電子（E/E）アーキテクチャの責任者に至るまで、SDV開発の舵取りを担う上級幹部1002人の声を拾い上げている。

　ソフトウェアの主導権や再利用のしやすさ、あるいは車の一生を通じた収益性といった面で、中国勢が優位を広げている実態が浮かび上がっている。価値の置きどころがハードウェアの所有からソフトウェアによる体験の更新へと移るなかで、その中身を決める力が弱まっている点に本質はあるのだろう。中国勢がソフトウェアを常に動く中核の資産と位置づける一方で、日米欧韓にはいまだに

「追加機能」

として扱う傾向が残る。こうした考え方の違いが、投じた資本がどれほど利益につながるかという効率の差に、そのままつながっている。

　それぞれの地域の企業は、置かれた事情のなかで戦略を選んできたはずだ。今回の結果に見る差は、企業のあり方や組織の形、あるいは投資をどこに振り向けるかといった、より根本的な判断の違いが表れている。

　アリックスパートナーズの鈴木智之氏は、この現状を「多くの人が認識している以上に、中国の自動車メーカーやテクノロジー企業に移りつつあります」と指摘する。

「SDVは『グローバル自動車産業の未来』です。しかも多くの場合、欧米・日本のメーカーやサプライヤー自身がその主導権を手放しているのが実情です。重要なコントロールポイントでの影響力を失えば、将来の選択肢が狭まり、コスト競争力が低下し、車両ライフサイクル全体を通じたSDVの恩恵を取り込むことが難しくなります」

鈴木氏の言葉は、日米欧が直面しているのが一時的な遅れではなく、将来の存立基盤に関わる問題であることを物語っている。